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半導體、網通 淡季不淡 2011-05-16
電子業進入「五窮六絕」淡季，加上台幣兌美元匯率強勁升值，市場對電子股投資心態保守。但根據法人統計，4月營收創歷史新高的53檔個股，高達40檔為電子股，顯示電子股仍具基本面優勢；現階段法人已悄悄提前布局，一旦電子業陰霾散去，將重獲投資人青睞。
上周中小型電子股轉強，在財報績優股領先表態下，台股大盤仍力守9000點之上，電子股仍將扮演台股下檔支撐，甚至上攻萬點不能缺席的族群。 統計顯示，近期營收新高，且法人著墨較深的業績股中，包括半導體、零組件、網通較受青睞；其中，晶圓代工、封測廠缺料影響未如預期嚴重，智慧型手機今年出貨也可望持續增長，成長率上看45%。 值得注意的是，由於台股近期一直在9000點上下糾纏，成交量始終不大，但包括宏達電、台達電等高價績優股也因外資籌碼殺出，大漲動能鈍化；反而其他相對低價、同樣具備業績題材的中小型股，似有出現法人資金開始進駐跡象。 法人認為，由於半導體、智慧型手機等相關供應鏈，後續營收動能將維持成長力道，未來股價將具實質業績支撐，表現較為看好；至於網通族群也受惠行動上網與新興市場寬頻建設需求，預期今年業績也可望維持逐季走高態勢。 摩根富林明JF中小基金經理人陳慧宜說，由於台幣隨亞幣長線升值趨勢短線不易扭轉，對出口類股續有衝擊，PC類股因屬低毛利族群，影響程度較其他業者大。 陳慧宜認為，PC股對大盤的重要性已不若以往，但從4月業績觀察，合計占大盤權值約25%的智慧型手機、半導體產業前景展望持續樂觀，仍有利大盤指數表現。